A Noël, Clara reçoit un drôle de petit casse-noisette. La nuit, ne parvenant pas à dormir, la petite fille retourne dans le salon. A minuit, la pièce est subitement envahie de souris. C'est alors que le vaillant casse-noisette brandit son sabre et, tandis que les autres jouets s'animent à leur tour, prend le commandement de sa drôle d'armée pour livrer bataille. Adaptation du ballet en album.

Tout ce que souhaite Clara, c'est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l'inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d'année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d'or qui la conduit jusqu'à cette précieuse clé... mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C'est dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d'un soldat nommé Phillip, d'une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Délices. Pour retrouver cette clé et restaurer l'harmonie du monde, Clara et Phillip vont devoir affronter la tyrannique Mère Gingembre qui vit dans le quatrième Royaume, le plus sinistre d'entre tous... (Electre)