Rafaël, jeune ingénieur, revient dans son village natal au chevet de sa grand-mère mourante, Isabelle. Celle-ci se porte en réalité à merveille. C'était une ruse afin d'obtenir le retour de son petit-fils car elle souhaite le voir épouser une riche héritière, Évelyne. Rafaël se plie à son désir et courtise Évelyne, mais il est nettement plus attiré par la séduisante Lucia, une amie d'enfance. Tourné juste après son premier grand succès, ce film est bien l'oeuvre d'un futur maître de la comédie à l'italienne.