Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra son futur homme de main.

Dos au mur, Raymond Reddington affronte son ennemi le plus redoutable : Elizabeth Keen... Les retombées entre Reddington et Keen auront des conséquences dévastatrices pour tous ceux qui se trouvent dans leur sillage, y compris la Task Force qu'ils ont aidé à créer...

Après le meurtre de Liz, Red est obsédé par l'idée de la venger. L'unité, qui a été dissoute, est reformée lorsque Cooper est menacé par un maître-chanteur.