1968, le docteur Morgan, désormais seul dans une ville victime d'une pandémie et dont les habitants présentent tous les symptômes du vampire, part quotidiennement en liquider quelques uns avant de rentrer se barricader chez lui à la tombée de la nuit. Assiégé par ces vampires qui ne rêvent que de l'exécuter, Morgan rencontre un chien bien vivant...

Depuis la mort de son épouse Evelyn, Alan Cunningham, un lord anglais, voit sa santé mentale s'effondrer. Il passe son temps à se livrer à des jeux sadomasochistes avec des prostituées dans son château en ruines. Un jour, il rencontre la belle Gladys, sosie parfait d'Evelyn. Il la demande en mariage et la fait venir vivre au château. Peu à peu, il devient alors victime d'hallucinations, hanté par le fantôme de se première femme.