Une jeune femme s'éveille d'un cauchemar dans la chambre d'un hôtel miteux. Elle quitte l'hôtel et erre dans les rues de Los Angeles en pleine nuit. Sa déambulation l'amène à faire des rencontres de plus en plus étranges. La frontière entre rêve et réalité s'amenuise à la faveur des hallucinations et de la paranoïa.

Beau tente désespérément de rejoindre sa mère. Mais l'univers semble se liguer contre lui...

New York, 1975. Libéré après 5 années de prison grâce à son avocat véreux, Carlito Brigante, ancienne figure du milieu, rentre chez lui dans le quartier espagnol de Harlem. Il souhaite se réinsérer dans la vie et monter aux Bahamas une affaire honnête avec la femme de sa vie. Mais son passé le rattrape, et ce qui a fait de lui un caïd autrefois risque bien de lui coûter la vie aujourd'hui...