Une soucoupe volante en panne atterrit dans le desert d'Arizona. Les extraterrestres, globes oculaires geants, prennent l'apparence des etres humains qu'ils hypnotisent. (Allocine.fr)

A la suite de plusieurs malaises, Ed Avery entre à l'hopital pour y subir plusieurs examens. Les médecins diagnostiquent une maladie mortelle, et proposent à Ed un nouveau médicament, la cortisone. Si les premiers résultats sont bénéfiques, peu à peu des effets secondaires semblent affecter son comportement. Ed, repoussant toutes ses limites, se met à terroriser sa femme et son fils, et sombre lentement dans la folie.