Trois épisodes de l'initiation d'un jeune garçon sur la voie du Chan, philosophie chinoise qui a donné au Japon les bases de la pensée zen. Un jeune moine, aidé par le maître d'un petit temple de quartier, découvre dans chacun d'eux l'importance d'une relation simple avec le monde.

Niumao sait maintenant qu'il est un vrai mâle. Sa maîtresse, pleine de bonnes intentions pour lui, lui offre une compagne. Voici donc le matou face à une petite chatte rousse et blanche, ravissante certes, mais un peu trop timide à son goût. Toutefois le pire reste cet insupportable petit noiraud qui vient perturber ses tentatives de séduction.

Suite des chroniques de Niumao, relatées par sa maîtresse : il va tout casser, manger les fleurs, se prendre pour une star de cinéma...