Cambodge, avril 1975. Journaliste au New York Times, Sidney Schanberg est un des rares reporters à rester au Cambodge après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. L'intervention de son assistant Dith Pran lui sauve la vie. Pran arrêté et envoyé dans un camp de travail, Schanberg regagne les Etats-Unis alors que la répression s'abat sur le Cambodge...

1953, à New York. Un ancien drogué, Bill Lee, devenu exterminateur de cafards, est mis sous les verrous par deux agents de la brigade des stupéfiants. Dans le commissariat, un insecte géant le charge d'une étrange commission à transmettre dans le cadre d'une incompréhensible mission d'espionnage. Tout à sa tâche, Bill Lee découvre que sa femme se drogue avec de la poudre insecticide. Le docteur Benway lui prescrit un puissant narcoleptique mais, à son retour, Bill Lee constate que sa femme le trompe avec deux amis à la fois. Il cause accidentellement sa mort et s'enfuit dans le secteur international de Tanger, Interzone, où un extraterrestre, un Mugwump, le rejoint...

1850. Près du petit village d'Allariz, les loups ont envahi la forêt. Chaque jour, de nouvelles personnes disparaissent. Les corps des victimes, déchiquetés et mutilés, présentent également des incisions extrêmement précises. Cette contradiction terrorise les villageois et les rumeurs grandissent. La légende du loup-garou d'Allariz se propage bientôt dans tout le pays...