Les parents de Joseph Balsamo ont été pendus à tort, et lui-même fut torturé. Des années plus tard, il découvre l'hypnose et décide de s'en servir pour acquérir richesse et renommée. Sous le nom du Comte de Cagliostro, il s'introduit à la cour et met en oeuvre un complot visant à discréditer la future reine. (Electre)

1885. Le capitaine McCloud découvre que les Indiens sont lâchement assassinés par les chercheurs d'or qui veulent s'emparer de leurs terres. Parallèlement, il sauve la vie du fils du chef Geronimo et fait la connaissance de ce dernier. Il prépare une entrevue entre le chef indien et son supérieur militaire mais celui-ci fait lâchement attendre les Indiens jusqu'à l'arrivée de renforts. Les Apaches sont alors faits prisonniers. Geronimo croit que McCloud l'a trahi et le blesse avec une lance. Il comprend ensuite que le jeune officier a été loyal, lui-même ayant été trahi. (Electre)

Un officier de la cavalerie US est renvoyé de l'armée pour avoir trop fait confiance aux Indiens. Son fils, également officier de cavalerie, entend laver son nom et mettre de l'ordre dans le conflit entre les Indiens et les chercheurs d'or. Dans ce tumulte, il s'éprend d'une métisse tout en essayant d'étouffer les velléités de révoltes indiennes. (Electre)