Industriel à Los Angeles, Harry Mitchell mène une existence paisible auprès de sa femme. Mais un jour, tout bascule. Trois individus lui font savoir qu'ils sont en possession de la vidéo de ses ébats avec sa jeune maîtresse. Contre la somme de 100.000

Lors d'un voyage en URSS, l'éditeur anglais Barney Blair fait la connaissance de Dante, un savant soviétique déçu par la timidité de la Perestroïka. Par l'intermédiaire de la séduisante Katya, Dante confie à Barley un dossier contenant des secrets militaires qui pourraient bien changer la face du monde. Ces documents, convoités par les britanniques, vont entraîner Barley et Katya dans le monde obscur et manipulateur de l'espionnage international... (Electre)

1953, à New York. Un ancien drogué, Bill Lee, devenu exterminateur de cafards, est mis sous les verrous par deux agents de la brigade des stupéfiants. Dans le commissariat, un insecte géant le charge d'une étrange commission à transmettre dans le cadre d'une incompréhensible mission d'espionnage. Tout à sa tâche, Bill Lee découvre que sa femme se drogue avec de la poudre insecticide. Le docteur Benway lui prescrit un puissant narcoleptique mais, à son retour, Bill Lee constate que sa femme le trompe avec deux amis à la fois. Il cause accidentellement sa mort et s'enfuit dans le secteur international de Tanger, Interzone, où un extraterrestre, un Mugwump, le rejoint...