L'apparition du "Magi noir" bouleverse l'ordre du monde! Suite au récit de la chute du monde appelé "Alma Torran", les trois pays réunis aux pourparlers - Sindoria, Kô et Rehm - révèlent chacun leurs intentions.

L'auteur de Ken-Ichi, le disciple ultime nous régale avec une comédie scolaire dynamique et renversante dans un lycée pour agents secrets. Jeune lycéen sans établissement, Eight est désespéré... Jusqu'au jour où il reçoit la lettre d'un lycée auquel il n'avait pas postulé ! Ravi de pouvoir enfin vivre une vie d'adolescent lambda, il est loin de se douter qu'il est en train d'intégrer un lieu de formation pour agents secrets ! Entouré par des élèves déjà aguerris ainsi que par des professeurs tous agents secrets d'élite en activité, Eight doit passer des tests redoutables qui s'enchaînent sans interruption ! Sa nouvelle vie de lycéen très agitée commence dans un monde qui lui est totalement inconnu !!

Les brigands, le clan bancaire de l'empire Kô et Ali Baba s'affrontent pour l'avenir de Balbad. Qui en sortira vainqueur ? Et quel est l'objectif de Sindbad qui semble en savoir beaucoup plus que ce qu'il dit ?

L'étoile menace Sindoria. Sindbad et ses liges sont mobilisés pour l'affronter.

Les enchantements d'Om Madra révèlent les secrets de Hakuryu, les racines de sa colère et de sa haine. Les aventures se déroulent désormais à Magnostat, terre de magie.