Au début du XIXè siècle, Sir William Walker débarque à Queimada, une île des Antilles. Officiellement, il est là pour son plaisir. En réalité, il a été envoyé par le gouvernement britannique pour une mission secrète : fomenter une révolte des esclaves qui avantagera les anglais.

Mexique, années 1910. Alors que la révolution bat son plein, El Chuncho, moitié bandit moitié guérillero, s'est spécialisé dans les attaques de train. Il vole des armes et les revend à un révolutionnaire, le général Elias, contre de fortes sommes d'argent. Au cours d'un de ces assauts, Chuncho trouve une aide inattendue de la part d'un jeune dandy américain qui se trouvait à bord du train. El Niño rejoint la troupe des guérilleros et gagne rapidement la confiance de leur chef. Mais les motivations du yankee restent troubles...

Nouvelle immigrante installée à Jérusalem, Hanna est la maîtresse du procureur Herzog dont elle attend un enfant. Avocate commise d'office elle défend Selim, un palestinien entré clandestinement en Israël et arrêté en possession des papiers de sa maison familiale, qu'il réclame. Expulsé, il revient toujours avec la même requête.