L'histoire de deux tribus philippines : les Ifuagos, cultivateurs de riz et les Râalis, qui décident de passer à l'élevage de bétail et d'importer des vaches hollandaises. Les bestiaux bouleversent l'équilibre écologique de l'île et perturbent la culture du riz, entraînant la colère des Ifuagos et un conflit entre les deux tribus. Un conte qui dévoile les secrets du riz, du sucre et de la vanille.

Il y a longtemps, le ciel était jaune et la nuit n'existait pas. Naïm entreprit de changer ce ciel, de lui donner une autre couleur...