Au Bostwana, des hyènes ont laissé un cadavre près d'un point d'eau considéré par les peuples du désert comme un endroit magique. Il semble que la victime a été assassinée, mais l'état du corps empêche son identification. L'inspecteur David Kubu Bengu, amateur de vin et d'opéra, se lance dans une enquête sanglante, pleine de meurtres, de mensonges et de superstitions.