Paul Held, un avocat, défend son ami Walter qui a tué sa femme après un adultère. Pendant le procès, Paul soupçonne sa propre femme d'infidélité. Il se met en tête de l'assassiner sur le même mode opératoire que Walter...

Surpris par un orage et une pluie diluvienne, des voyageurs égarés trouvent refuge dans une demeure lugubre, appartenant à l’étrange famille Femm. Ils y rencontrent d’inquiétants personnages : Horace, le blafard maître de maison, sa sœur Rebecca, sourde et religieuse obsessionnelle, ou encore Morgan, le domestique défiguré et muet, sujet à des crises de violence lorsqu’il boit. L'atmosphère est lourde et menaçante, et la nuit s’annonce longue...