Le navire Baker signale la disparition en mer de son capitaine. Aussitôt, informés, Julie, la fille du disparu, et son associé s'envolent pour l'Antartique, dans l'espoir de retrouver sa trace. Chemin faisant, Julie fait la connaissance d'un ancien officier de la Navy, à qui elle confie sa crainte que son père ait été assassiné.

Humble médecin dans une petite ville d'Angleterre, Gulliver rêve de découvrir le vaste monde. Quand, enfin, il peut le faire en embarquant sur un bateau à destination des Indes, une tempête le jette par dessus bord. Quand il se réveille, c'est dans un étrange royaume, Lilliput, dont les habitants sont si petits qu'il pourrait leur marcher dessus. Petits, mais toujours prêts à en découdre avec leurs voisins de Blefuscu...