Dosnon, élu héros du peuple, entame une tournée de propagande gouvernementale auprès des troupes combattant sur le front. Il est filmé par son amie Cousance, qui apprend que son autre ami, Tillois, s'est engagé dans l'armée le jour de ses dix-huit ans....

Tillois est le seul survivant de la dernière bataille, et le seul à savoir que des humains combattent aux côtés des Mandis. Il capte l'image mentale de son père, porté disparu, dans l'esprit d'un Mandi. Il décide de suivre un petit groupe de rebelles après l'attaque subite d'un chasseur de l'Union sacrée.