Dans un univers alternatif, le marin Wirde Owen débarque dans une grande ville portuaire. Il est confronté à un appareil policier très répressif, résultat d'un régime autoritaire et aliénant. Rapidement, Owen passe en dissidence puis en résistance armée. Mais quelles sont ses motivations réelles ? Est-ce l'amour qu'il porte à Lillie, une danseuse de cabaret ? Ou la fidélité à ses anciens idéaux ?