New York. Les monstres sont dans les rues. Les humains ne les voient pas, mais ils sont partout, organisés en mafia dirigée par les loups-garous. Cal et Niko, reconvertis dans la profession de détectives, se voient justement confier leur première mission. Une enquête qui va s'avérer sanglante et violente, car étant mi-démon, Cal est très doué pour la vengeance...

A New York, Cal Léandros n'est qu'à demi humain. Son père, à qui il doit cette ténébreuse hérédité, s'est lancé à ses trousses avec toute son équipe démoniaque. Avec son demi-frère Niko, il a réussi à leur échapper pendant 4 ans mais son père vient de retrouver sa trace. De sa survie va dépendre le sort de l'humanité.