Une petite ville comme les autres. Tranquille. Pourtant, un jour, le commissaire Pepe est missionné pour remettre de l'ordre dans les moeurs déréglées de certains de ses concitoyens. Bien vite, il met à jour une maison close clandestine, puis il démasque le chirurgien honorable qui séquestre dans sa clinique un jeune espoir du football local à qui il réserve des soins très spéciaux.

Dagobert, roi paillard et grand pécheur, se rend à Rome pour demander au pape Honorius 1er le pardon de ses fautes. Sur place, il rencontre des complots, des faux papes, des vrais assassins et surtout la soeur de l'Empereur de Byzance, la belle princesse Héméré...