Juste avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Dovidl Rapaport, un prodige du violon âgé de 9 ans, est confié à la famille Simmonds, qui l'emmène en Angleterre. D'abord jaloux de l'attention que son père accorde au nouveau venu, Martin, le fils unique des Simmonds, finit par se lier d'amitié avec lui. Devenu adulte, Dovidl disparaît à la veille d'un important concert. Désemparé, Martin consacre sa vie à tenter de le retrouver. Il pense tenir une piste quand il découvre un jeune violoniste qui tient son archet de la même manière si particulière que Dovidl.

Tout le monde fait le rêve de devenir quelqu'un d'autre... mais pour Claire celui-ci devient une obsession, puis un véritable cauchemar. Son travail de coiffeuse lui permet de s'évader en écoutant les histoires de ses clientes jusqu'au moment où elle décide d'arrêter la discussion... et d'en finir pour de bon avec elles.

À la cour d'Angleterre, le comte de Rochester est aussi connu pour ses nombreux talents que pour ses moeurs résolument libertines. Auteur, libre penseur et confident du roi Charles II, il ne cesse de défrayer la chronique, provoquant polémiques et scandales. Bien que marié, il s'éprend d'une jeune comédienne, Elizabeth, et jure qu'il fera tout pour la rendre célèbre. Par défi, par passion, il va se jeter corps et âme dans ce projet qui risque pourtant de le mener à sa perte...