La nuit de Noël est revisitée ici à la manière provençale : Bethléem se situe dans les Alpilles et les témoins de la naissance de Jésus parlent avec l'accent du Midi.

Le corps d'une jeune femme, Béatrice Dumontier, a été trouvé dans un fourré du bois de Meudon. Le commissaire Rossi enquête sur ce meurtre. L'un de ses anciens assistants, Gilles Cauvin, devenu détective privé, enquête lui aussi sur cette troublante affaire et croit avancer sur une piste sûre en apprenant que Caroline, la jeune soeur de sa maîtresse, Doris, chanteuse au cabaret de l'Ange Noir, connaissait bien la victime. En faisant suivre cette jeune Caroline, Gilles découvre qu'elle est la maîtresse de Rémy, le directeur de l'Ange Noir, cabaret qui sert de façade à plusieurs activités clandestines... (Electre)

Johnny Rivière est un jeune Parisien au coeur pur, passionné de rock'n'roll. Le sous-sol d'un bar lui sert de salle de répétition, à lui et à ses musiciens, en échange de menus services qu'il rend au patron, M. Franck. Lorsqu'il comprend qu'il est manipulé par des truands, il se révolte et jette à la Seine un chargement de drogue qu'il était chargé de convoyer à son insu. Menacé de mort, il part se réfugier auprès des siens en Camargue, bientôt rejoint par sa fiancée Gigi mais aussi traqué par les malfrats qui se sont lancés à ses trousses. D'où bagarres, chevauchées, amour et chansons...