Tozaemon et Toemon sont les fils jumeaux d'un empereur japonais.L'un est fougueux et de tempérament guerrier tandis que l'autre est sage et réfléchi.Et leurs caractères vont s'illustrer et s'opposer dans les épreuves que donne l'empereur pour se choisir un successeur.Montrant l'approche d'un même problème par deux méthodes contrastées.Cet album utilise avec art et raffinement la technique du papier découpé et du théâtre d'ombres.

Inspirée des contes nordiques, l'histoire évoque la rivalité entre deux vikings, assistés de forces surnaturelles. A la fin de l'ouvrage, l'auteur explique quelques aspects de la civilisation évoquée. Les illustrations sont découpées dans des feuilles de papier à dessin. Ces dentelles de papier sont couchées et superposées. Du relief, du souffle, une vie fantasmagorique bien adaptée au thème.

A Prague, en 1580, les Juifs sont persécutés. Le rabbin Loew, inspiré par la volonté divine, consacre tout son temps à créer un être de glaise qui sera chargé de protéger sa communauté.