Alors qu'elle visite la ville de Tolède, en Espagne, l'américaine Lisa Reiner éprouve une sensation de déjà vu en passant devant une peinture murale représentant le Diable. Attirée par le son d'une musique familière, elle s'aventure dans les rues de la ville. Elle est alpaguée par de nombreux habitants, qui croient reconnaître en elle une femme du passé. A la tombée de la nuit, elle est recueillie par une diligence qui l'emmène à une vaste demeure habitée par une étrange famille : un jeune homme, sa mère aveugle et un valet ressemblant à s'y méprendre au Diable de la peinture murale...