Plusieurs dizaines de personnes ont disparu de façon étrange dans les rues de New York, et seule la moitié a été retrouvée, dont Julia, scalpée. Annabel O'Donnel, détective à Brooklyn, et Joshua Brolin, spécialiste des tueurs en série, mènent l'enquête et trouvent un faisceau d'indices les conduisant vers Caliban.

Un soir, Mac Reilly, détective privé, sort de sa maison. Devant lui, une femme en nuisette de dentelle noire. Dans ses mains, un pistolet pointé sur Mac Reilly. Lequel n'a pas le temps d'esquiver la balle.

Charles MacKenzie, dit Mack, talentueux étudiant en droit, a disparu depuis dix ans. Chaque année, il téléphone pourtant à sa mère, mais refuse de répondre à ses questions. Carolyn, sa soeur, décide de faire la lumière sur cette disparition et se retrouve plongée dans une enquête dangereuse, assaillie de terrifiants soupçons : son frère serait-il le serial killer que la police recherche ?