Exposition sur la fascination des milieux artistiques et littéraires européens pour la vie nomade et les figures mythiques de Bohémiens depuis la Renaissance, sur la bohème artistique et littéraire parisienne du début du XIXe siècle à 1937 et l'exposition d'art dégénéré de Munich.

Influencée par la peinture du siècle d'or, les courants régionalistes, la modernité et l'avant-garde française, la peinture espagnole autour de l'an 1900 est présentée autour des thématiques de l'ombre et de la lumière.

A Londres, Frieda Klein, psychanalyste, récupère un nouveau patient, Alan. Très perturbé, l'homme confie ses angoisses et ses rêves obsédants : il ne cesse de songer à un petit garçon roux comme lui, qui serait son fils. La description de cet enfant correspond à un garçon enlevé il y a peu. Y aurait-il un lien ? Frieda va devoir manipuler l'esprit de son patient pour découvrir la vérité.