Le prince Malik s'est déguisé en mendiant pour aller à la rencontre de son peuple. Qui, de Koumba-la-méchante ou de Koumba-la-douce, gagnera son coeur ?

Dans un village anglais, Jane, une veuve, n'arrive plus à nourrir sa fille Mary. Mais celle-ci va aider le lutin mister Potbelly, qui la récompense en lui offrant un pot magique. Dès qu'elle prononce une formule magique précise, il se remplit d'un délicieux porridge. Le jour où sa mère se trompe de formule, la bouillie se déverse dans tout le village puis les champs alentour... Avec une comptine.

En Chine, l'empereur veut marier sa fille la princesse Li Ming. Celle-ci n'accepte qu'à condition que son prétendant lui offre une rose bleue. Un à un, elle repousse tous ses soupirants jusqu'à ce que le poète de la cour lui offre une petite rose blanche et un poème où il lui déclare sa flamme.