1862. Une ville du Piémont. Le jeune capitaine Giorgio rencontre la belle Clara, jeune femme mariée. Passion partagée, amour fou. Muté dans une garnison de frontière, Giorgio souffre de la séparation. Il fréquente, avec d'autres officiers, la table du colonel. Il y a toujours un couvert mis pour un convive absent. C'est la place de la cousine du colonel qui reste enfermée dans sa chambre où elle soigne un mal incurable. Intrigué et troublé par cette présence-absence mystérieuse, Giorgio parvient un jour à voir cette Fosca. Elle est d'une extrême laideur et est déjà éperdument amoureuse de Giorgio qu'elle épie depuis son arrivée...

Âgée de dix sept ans, Bilitis est élève dans un internat. Peu avant les vacances d'été, qu'elle passe chez son amie Melissa qui est mariée, elle est tombée amoureuse d'un photographe, mais n'ose pas cependant faire le premier pas. Elle est témoin de la violence avec laquelle Pierre le mari de Melissa, la force à des rapports sexuels. Toutes deux se réfugient alors dans une brève aventure saphique, à laquelle Melissa met fin par la suite. Bilitis se rend bien compte que ce n'est pas elle mais son amie qui a besoin du photographe et elle retourne à son internat sans avoir trouvé son véritable amour.