Un ancien champion de course découvre au lendemain de son hospitalisation qu'il a été amputé d'une jambe. L'établissement dans lequel il a atterri est dirigé par le docteur Browning, un savant fou qui essaie de créer un être humain augmenté.

Revenus d'un séjour en Afrique, les frères Markham s'installent aux abords de Londres. L'un des deux, Edward, à demi-fou et défiguré par des sorciers africains, reste enfermé dans sa maison. Pour le délivrer, Trench, l'avocat de la famille, met au point un stratagème : droguer Edward afin de le faire passer pour mort, et venir l'exhumer après son enterrement...

En Chine, au début de la Seconde Guerre Mondiale. Une poignée de volontaires américains constitue l'escadrille les Tigres Volants. Ils sont chargés de défendre la population chinoise et affrontent dans les airs l'envahisseur japonais.