Pierre-dans-la-Vallée était autrefois une petite ville charmante avant que le sort ne s'acharne : incendies, inondations et autres calamités ont coûté aux habitants leur école, leur parc, leur bibliothèque et surtout leur esprit de bon voisinage. Les habitants ont remis leur destin entre les mains d'un personnage haut en couleur, grand chasseur de dragon. Du moins c'est ce qu'il prétend... D'ailleurs on dirait bien que les habitants de la ville semblent incapables de voir les choses clairement dès que le maire ouvre la bouche, contrairement aux enfants de l'orphelinat et à la gentille ogresse vivant dans les bois. Et le jour où un enfant de l'orphelinat disparaît, le maire accuse l'ogresse, évidement. Les orphelins, qui la savent incapable de commettre une telle chose, parviendront-ils à convaincre les habitants que le mal n'est pas forcément au bout du doigt de celui qui le désigne ?