Dans l'été brûlant de Changsha, au coeur de la Chine, l'inspecteur Bin enquête sur la disparition d'un jeune homme dont le bras a été retrouvé sur les bords de la rivière Xiang. Mais les indices sont peu nombreux et Bin pense à abandonner l'affaire. Jusqu'au jour où il rencontre une mystérieuse chirurgienne qui se dit être la soeur de la victime. (Electre)

A Hong-Kong, en 1962, deux couples emménagent le même jour dans une petite pension. M. Chow (Tony Leung) et sa voisine de palier Mme Chan (Maggie Cheung) découvrent bientôt que leurs conjoints respectifs entretiennent une liaison. Choqués par cette découverte, les époux trompés se rapprochent l'un de l'autre et essayent de comprendre. Mais au fil de leurs rencontres, M. Chow sent ses sentiments changer envers sa confidente... (Electre)