Mystic Falls, 1864. Lorsque son père recueille Katherine, Stefan Salvatore tombe aussitôt sous le charme de cette mystérieuse personne. C'est également le cas pour son frère Damon, de retour du front. Un triangle amoureux commence à se dessiner. Mais bientôt, des événements sanglants se succèdent dans la région et on soupçonne la présence de vampires.