Aldéric provoque la destruction de la presqu'île d'Ys en dérobant le Graal et revient au royaume de l'est. Les Luguvald, au nord, affrontent une horde de Pictes tandis que Fergus combat Elcmar. De son côté, Rhoswenn se rend compte qu'elle peut communiquer à distance avec son dragon. Grégor rassemble une armée et sa soeur Zanna rejoint l'île de Nixie, un monde protégé par la magicienne Mérindë. ©Electre 2023

Exilé sur l'île de Bretagne pour avoir contribué à la mort du Christ, le centurion Pellès devient gardien du Graal. Mais ce trésor est convoité par six royaumes, chacun représenté par une famille. Dans le même temps, les ordres magiques d'Avalon se séparent après la mort de la reine Mab. Ses filles Morgause et Viviane la remplacent mais leur cousine Elbereth, fée du feu, prépare sa vengeance.