Poursuivis par le Siblaire et ses limiers infernaux, Louis, Séverin et la Rousseotte ont fuit leur village. Sur les conseils de Thierry, le galoup blanc, les trois compagnons descendent la vallée plour se rendre à Aurillac et trouver asile chez Maistre Lebreton.

Alban, laîné du seigneur Garmon est appelé à régner sur son fief de Tournemire. Mais rejeté par les siens et ses sujets, il décide que son destin sera autre. Il devient Traquebeste, marchant dans les pas de celui dont il a croisé la route, Enguerrand de Trencavel, l'ami de son père. Mais pour rejoindre la forteresse de la Couvertoirade, il doit emprunter un chemin tourmenté passant par Montsalvy.