L'armée d'Holopherne assiège la ville de Béthulie dont l'une des habitantes, Judith, décide de se sacrifier. Elle se rend au camp d'Holopherne dont la prestance ne lui est d'ailleurs pas indifférente, et elle lui coupe la tête.

John L. Logan Jr. Aime Jennie Timberlake mais il la quitte - ainsi que le Kentucky - pour aller à New York. Alors que John poursuit ses essais - il cherche à mettre au point une grenouille mécanique qui puisse se déplacer dans l'eau - Jennie l'attend. John fait fortune et retourne à Happy Valley. Son père, devenu un voleur, croit, à la suite d'un quiproquo, l'avoir tué.

« Spike » McFadden et son frère Billy sont tous les deux amoureux de Gipsy Fair qui est danseuse. Le Chinois Sway Wan convoite la jeune femme dont le père, malade, est devenu un indicateur pour la police. Attaqué par l'un des complices de Sway Wan qui voulait le voler, Billy parvient à le tuer et « Spike » endosse. « Spike » est arrêté et il croit que Gipsy Fair l'a dénoncé.

Une île perdue des Bahamas. Le révérend Blythe est le missionnaire local. Son neveu Walter Kincaid quitte la Nouvelle Angleterre pour demeurer auprès de lui. Il s'éprend de la jeune Mary qui convoite Dan McGuire dont le paganisme s'oppose aussitôt au christianisme de Walter. Mais ce dernier est victime d'une attaque et Mary décide de renoncer au paganisme afin d'assurer la guérison de Walter.