Carlia vit dans une favela à Rio. Elle mène sa vie entre les travaux à la maison, l'école et les ménages. De temps en temps Carlia fait un détour par l'école de musique. Elle écoute le violon du professeur et parfois même quand il n'y a personne, il l'invite à jouer. Il dit qu'elle a du talent mais Grand-père n'a pas d'argent pour un violon. Pourtant un jour sur la montagne de déchets, Grand-père trouve un violon démantibulé... Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie d'instruments fabriqués avec les objets de récupération pour les musiciens d'un orchestre né dans la favela.

Quand un cirque plein de couleurs arrive dans une forêt obscure, Momo l'éléphanteau entame un dialogue avec les animaux sauvages. Ensemble, ils se demandent s'il est préférable de vivre libre, avec ce que cela comprend de dangers et d'incertitude, ou de choisir la captivité. Une histoire pour amener l'enfant à s'interroger sur l'idée de liberté.