En arrivant à Hillsborough, Holly Hartley fait la connaissance de Courtney Crumrin. Mais pas facile d'être l'amie d'une sorcière...

Courtney vit à Hillsborough. Son oncle, Aloysius, est tiré de sa retraite par l'assemblée des sorciers pour affronter une créature dévastatrice du monde souterrain. Courtney et son oncle rencontrent Skarrow, accusée d'avoir maudit une belle sorcière. Ils se lient d'amitié avec la malheureuse et tentent de mettre au jour une conspiration au sein de l'assemblée des sorciers.

Courtney intègre une nouvelle école, dédiée à l'étude de la magie. Rares sont ceux qui réalisent vraiment ce dont elle est capable, excepté Templeton qui la soupçonne de pratiquer la magie noire et d'être responsable de la disparition du marshall Hugues. Pour ses nouveaux camarades, elle est la sinistre fille du fond de la classe jusqu'à ce qu'ils s'intéressent aux pratiques interdites.