Partis à la recherche de Brumen Tinctorias, trois chasseurs de prime font halte dans une auberge et en profitent pour glâner quelques informations auprès des habitués. Ils ne sont pas déçus : Brumen est connu dans les landes de Sidimote, c'est même une légende. Et comme toutes les légendes, les histoires les plus folles circulent à son propos, tantôt imaginaires, tantôt vraies, qui sait...

Sur l'île d'Otomaï, dans le plus grand secret, le docteur Morose met au point son nouvel archimonstre, un mélange de férocité, de volonté et de résistance. Mais la créature sans nom ne désire qu'une seule chose, fuir ce lieu de captivité et rejoindre la terre des Bworks, là où tout commence et tout finit.