L'invasion d'Araluen est imminente. Will doit à tout prix déjouer les plans de Keren le traître et sa horde de criminels qui font régner la terreur. Mais le jeune rôdeur est démuni face à cette menace car cette fois il ne se bat pas uniquement pour la survie du royaume. S'il échoue, la belle Alyss, prisonnière de Keren, risque bien d'y laisser sa vie...