Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec le loup Oeil-de-nuit, loin de la cour de Castelcerf. Umbre, son mentor, Astérie, une ménestrelle et sa maîtresse et le Fou lui demandent de revenir à la citadelle : le prince Devoir a disparu, envoûté par une secte aux sombres visées et menaçant de déclencher une guerre civile.