Au Tibet, le général chinois Lao décide d'instaurer la loi martiale et de réduire à néant toute trace de tradition tibétaine. Mais une menace bien plus grande pèse sur le pays : des nazis développent en secret une arme plus puissante que la bombe atomique. Seuls Issim et Mandarava, à qui le lama blanc a confié ses pouvoirs, et le jeune Dalaï-lama semblent en mesure d'éviter l'apocalypse.