Les fées d'Avalon ont prophétisé la destruction de la Bretagne aux termes des Temps aventureux qui verront les frères d'autrefois s'entre-tuer et renier leurs dieux. Merlin l'enchanteur est décidé à sauver ce monde et à retrouver pour ce faire, un talisman guérisseur hérité des Thuata de Danaan, le Graal. Uther Pendragon puis le jeune Arthur vont l'aider dans sa quête.

Arthur, Lancelot et Mordred partent au secours de la reine Guenièvre, capturée par les Pictes. Gauvain et Perceval doivent se rendre dans les Terres Désolées où ils vont rencontrer le Roi Pêcheur, gardien du Graal.