Tyen est maintenant professeur de magie mécanique dans une des meilleurs écoles du monde. Or on chuchote partout que Raen, un puissant sorcier responsable de l'interdiction de la pratique de la magie, serait de retour après une longue absence. Les professeurs et les élèves qui le croyaient mort fuient à son approche et Tyen se retrouve sans foyer et sans but. Son seul espoir est d'arriver à redonner vie à Vella. Alors que les rebelles se rassemblent et que Raen reprend le contrôle, Tyen doit décider de ce qu'il est prêt à faire pour tenir sa promesse. Rielle, elle, voit sa vie menacée par une guerre civile. Elle rencontre alors un homme étrange aux cheveux bleutés qui pourrait bien changer le cours de sa vie car il lui propose de l'emmener avec lui dans son royaume...