Une armée de mercenaires et de renégats menée par Loethar, un tyran ambitieux et impitoyable, surgit des grandes steppes du Sud et menace de submerger Penraven, un royaume riche, possédant d'abondantes ressources naturelles. L'obsession de Loethar est de renverser le roi Brennus de Penraven, neuvième de la lignée des Valisars, possédant le pouvoir de coercition.