Loethar a certes conquis son trône dans la violence et le sang mais il gouverne maintenant Penraven avec une sagesse inattendue. Le roi en exil, Leonel, rêve de se venger de l'homme qui lui a usurpé le trône, ignorant que son propre frère possède la magie que lui convoite. En effet, Piven est maintenant un jeune homme intelligent et puissant, qui ne désire rien d'autre que de prendre le pouvoir à son tour. Mais les efforts de ces trois hommes pour s'emparer définitivement de Valisar pourraient bien être vains. En effet, la véritable héritière de l'enchantement Valisar a reçu l'appel lui enjoignant de revendiquer sa couronne...

Loethar gouverne désormais Penraven. Mais Leonel, le roi en exil, rêve de se venger, et il ignore encore que le frère Piven détient les pouvoirs magiques qu'il convoite.