Septembre 1938. Les Berlinois attendent avec anxiété l'issue de la conférence de Munich. Le détective privé Bernhard Gunter est à la poursuite d'un tueur en série qui s'attaque à des adolescentes. Une enquête qui le mènera adans les coulisses du pouvoir nazi.

La Deuxième guerre mondiale a pris fin mais l'Allemagne de 1947 étouffe sous la pression des Alliés qui se partagent Berlin. Le marché noir est roi, l'espionnage aussi. Bernie Gunther, redevenu détective privé, se voit alors engagé par un colonel du renseignement soviétique pour sauver un certain Becker du peloton d'exécution.