Toppei, jeune homme qui se transforme en loup sous certaines conditions, rend visite à Osamu Tezuka, au siège de ses studios d'animation, Mushi Productions (fondés en 1961), et persuade son président de l'embaucher. Toppei appartient à une tribu de vampires depuis longtemps opprimée par le genre humain et qui fomente en secret une révolution. Par Vampires , Tezuka entend toute créature humaine capable de se transformer en une autre créature animale, dans certaines circonstances. Toppei, aidé d'Osamu Tezuka, tente de stopper cette révolution tandis que Rock, personnage fétiche de l'auteur, joue le rôle d'un démon qui cherche à exploiter les pouvoirs de Toppei à ses propres fins?

Sur fond de théâtre, vous découvrirez un génie de l'interprétation capable de remplacer au doigt levé n'importe quel comédien. Ce mystérieux interprète ne réclame pourtant pas grand chose pour ces fabuleuses représentations sinon l'opportunité de voler quelques bijoux durant la représentation. La police mène l'enquête mais ne sait pas encore à quel animal ingénieux elle a à faire..

Shalak, enfant surdoué et démoniaque lorsque le troisième ?il qu'il porte au milieu du front est découvert, gamin stupide dès qu'on le dissimule, est l'un des derniers descendants d'une très ancienne civilisation qui cherchait à obtenir la vie éternelle.