1906, San Francisco. Conrad Horswooth est engagé comme précepteur chez de grands bourgeois, les Fairchild. L'ambiance est lourde dans la demeure, où chaque membre de la famille semble la proie d'une étrange maladie. Un jour, Conrad rencontre au coeur du domaine une femme recluse dans un pavillon de chasse à l'abandon. Le récit de sa découverte déclenche la fureur du chef de famille.