L'histoire d'un jeune immigré asiatique, errant dans les bas-fonds d'une banlieue de mégalopole. Racket, vol, prostitution sont au programme jusqu'au jour où Maoye devient une balance. Poursuivi par la mafia, il est recueilli par une vieille folle et soigné dans sa cabane remplie d'abeilles tueuses. Mais Maoye ignore quelle est la maladie terrifiante qui transforme les gens en essaim d'abeilles...

Dans une ville d'Europe du Nord, après la guerre, quatre jeunes immigrés au plus bas de l'échelle sociale se retrouvent confrontés aux situations les plus difficiles et tentent malgré tout de se construire un avenir.