Le Joueur de flûte de Hamelin est une légende allemande, transcrite notamment par les frères Grimm. Alors que la ville de Hamelin (Allemagne) est infestée par les rats, un joueur de flûte se propose de la débarrasser des rongeurs. Le maire de Hamelin lui promet 1 000 écus de récompense. L'homme joue alors de sa flûte et attire les rats qui, charmés par sa musique, le suivent jusqu'à la rivière où ils se noient. Mais le maire revient sur sa promesse et chasse l'homme. Plus tard, celui-ci revient et joue de nouveau, attirant cette fois les enfants de la ville. Garçons et filles le suivent ainsi jusqu'à une grotte qui se refermera derrière eux…

Hansel et Gretel un conte figurant parmi ceux recueillis par les frères Grimm dans le premier volume de leurs Contes de l'enfance et du foyer. Morpurgo en fait ici une nouvelle adaptation. Hansel, un petit garçon, et sa sœur Gretel sont les enfants d'un bûcheron. Craignant la famine, l'épouse de ce dernier – la belle-mère des enfants – le convainc de les perdre dans la forêt. Une fois abandonnés en pleine forêt, Hansel et Gretel trouvent une maison en pain avec des fenêtres en sucre. L'habitante de la maison les invite à entrer. Cependant, celle-ci est une sorcière qui a construit la maison pour attirer les enfants afin de les manger…